Lead'den deal'a, her adım kayıtlı.

Lead'den deal'a altı adım

1. 01LeadSales Navigator, bir liste ya da form
2. 02Araştırma ve templateSDR
3. 03Template onayıOwner ya da Admin · sürümlü
4. 04Aktivasyon ve enrollOnay · opt-out'lar atlanır
5. 05AdımlarOtomatik e-postalar · insanlar için task'lar
6. 06Qualify → dealConnected lead deal olur

Lead'ler bir CRM listesinden, bir Sales Navigator aramasından ya da bir formdan oluşturulur. Bir contact'ın aynı anda tek açık lead'i olur; açık lead'i olanlar atlanır.

SDR her lead'i araştırır ve template'i kişiselleştirme token'ları ve her biri için fallback ile yazar. Template sürümüyle onaya gider.

Template'i, sequence aktivasyonunu ve toplu enroll'u bir Owner ya da Admin onaylar. Bir e-posta adımı onaysız template kullanıyorsa sequence yayına alınamaz. Kimse kendi işini onaylayamaz.

Otomatik adımlar yalnız onaylı template'le gider. Arama, LinkedIn ve manuel e-postalar Tasks'ta bir insanın Review & send'ini bekler. Connected bir lead qualify edilir ve deal olur.

Kayıt ne gösterir

Her gönderimin kendi kaydı lead'in, contact'ın ve deal'ın üzerinde durur. Denetim izi kimin neyi yazdığını, onayladığını ve gönderdiğini gösterir.

Bir Sales Lead, paralel çalışan birkaç agent

Sales Lead işi böler ve atar. Her agent kendi oturumunda çalışır; dışarı giden her şey aynı onayları bekler.

Add-on olsun olmasın, aynı yol

Temel ikiliyle kontrolü ve eksik rollerin temel işini Sales Lead üstlenir. Her add-on bu yükü liderin üstünden alır. Onay her zaman bir Owner ya da Admin'de kalır.